今年上半年，在宏觀經濟平穩向好形勢驅動下，煤炭經濟運行態勢良好，市場價格處于高位震蕩，行業效益回升，全國煤炭市場供需基本平衡。去產能工作方面進展順利，年產30萬噸及以下煤礦有序退出，積極釋放煤炭先進產能，調整優化煤炭產業布局和建設時序，煤炭產業集中度進一步提高，煤炭消費結構也出現顯著變化。受益于煤炭行業供給側結構性改革的積極影響，煤價維持高位，煤炭企業效益有所好轉。

煤炭市場供需基本平衡

產能過剩態勢依然不容樂觀

中國煤炭工業協會會長王顯政在2018年夏季全國煤炭交易會上表示，今年以來，在宏觀經濟平穩向好形勢驅動下，煤炭經濟運行態勢良好，市場價格處于合理區間，行業效益回升，全國煤炭市場供需基本平衡。

據中國煤炭工業協會數據顯示，今年上半年，全國規模以上煤炭企業原煤產量17億噸，同比增長3.9%;煤炭凈進口1.44億噸，同比增長12.6%;初步測算，全國煤炭消費量約18.9億噸，同比增長3.1%，實現了產需基本平衡。

從產能規模看，2016年底以來，在推動煤炭去產能的同時，加大了新建煤礦核準和產能置換力度，一大批大型現代化煤礦陸續投入運營，產能釋放加快。預計目前全國生產煤礦年產能在40億噸左右，在建和改擴建煤礦年產能在11億噸左右(其中已形成年生產能力3億噸左右)，年進口量在2.5億噸左右。與全國每年消費40億噸左右相比，產能過剩態勢依然不容樂觀。

《2018年煤炭化解過剩產能工作要點》中提出，2018年要再壓減鋼鐵產能3000萬噸左右，退出煤炭產能1.5億噸左右，淘汰關停不達標的30萬千瓦以下的煤電機組。如果2018年這一目標能夠實現，加上2016年和2017年兩年時間累計化解過剩煤炭產能約5.4億噸。則3年化解過剩產能約7億噸，距離“十三五”規劃提出的去產能8億噸的目標還有1億多噸的差距。

在去產能方向上也作出一定調整，今年加大了內蒙古、新疆等地區的產能置換力度，適當提高南方地區煤礦產能退出標準，更多發揮北方優質先進產能作用，將產量逐步向主產省份集中。同時，加快北煤南運大通道建設，確保2019年南北運輸“大動脈”蒙華鐵路建成通車，以解決湖北、湖南、江西等地煤炭調入問題。

“煤炭產業仍要繼續堅持改革發展創新，鞏固來之不易的趨穩向好發展局面，努力夯實產業可持續發展的基礎。”中國煤炭經濟研究院院長岳福斌說。煤炭產業仍然要繼續深化供給側結構性改革，不能認為煤炭價格回升了，煤炭就不用去產能了，而是要堅定不移地推進去產能的相關工作，科學精準去產能、有序有效去產能，優化供給結構和質量，保障供需總體平衡的持續性。

煤炭價格維持高位略有下行

長協煤兌現比例提高

2018年上半年煤炭價格整體呈現維持高位略有下行態勢。截至7月30日，秦皇島5500大卡煤炭綜合交易價格為每噸576元，同比價格下降6元;現貨價為每噸634元，同比價格下降24元。價格雖有所下降，但依然高于去年同期水平。

今年年初，寒冷天氣持續，電廠日耗保持高位，拉動市場煤交易價格出現上漲;隨著春節到來，煤炭市場需求減弱，此時，煤價調控政策出臺，促使市場煤交易價格出現直線快速下跌;4月中旬開始，限制進口煤炭政策出臺，此外，工業用電提振，社會用電量增加，港口市場煤價格企穩并出現上漲。

隨后，為穩定煤炭市場、促進市場煤價回歸合理區間，國家發展改革委發布關于增產量、增產能等九項措施，協調重點產煤地區和煤炭企業，在確保安全的前提下提高產能利用率，努力增加產量。而隨著主力煤企聯合保供穩價，助推了市場趨穩，港口市場煤價格出現平穩回落。

“中長期合同制度”在穩定煤價方面發揮重要作用。王顯政在2018年夏季全國煤炭交易會上表示，上半年，在“中長期合同制度”和“基礎價+浮動價”定價機制的共同作用下，動力煤中長期合同(5500大卡下水煤)價格市場穩定在綠色區間，上半年中長期合同平均價格為每噸562元，同比下降9.5元。

中煤能源集團副總經理劉勇介紹，2017年全年年度長協最高價格與最低價格每噸差24元，同期，現貨最高價格與最低價格每噸差176元。今年上半年，年度長協最高價格與最低價格每噸差9元，而同期現貨最高價格與最低價格每噸差超過200元。

據行業龍頭企業中國神華最新發布的公告稱，2018年6月，該公司商品煤產量達2500萬噸，同比下降0.4%;2018年前6個月，該公司累計商品煤產量達1.458億噸，同比減少3.9%。在多項保供措施保障下，長協煤供給兌現率提升、商品煤采購量下降是削弱煤價上行壓力的主要原因。

煤炭消費結構發生顯著變化

電煤消耗增超1億噸

今年以來，受經濟穩中向好和氣候變化等多重因素共同作用，我國電力、煤炭、天然氣消費量顯著增加，迎峰度夏期間能源供需形勢更趨復雜，煤炭消費結構發生顯著變化。

國家統計局數據顯示，今年上半年，全國絕對發電量為31945億千瓦時，同比增長8.3%，其中全國火力絕對發電量為23887億千瓦時，同比增長8%，增幅回落4個百分點。但電煤需求大幅增加，僅上半年全國電煤消耗量就同比增長超過1億噸，增幅已接近去年全年水平。

“今年以來，受多因素影響，電煤需求大幅增加，上半年全國電煤消耗量為10.3億噸，同比增加1.1億噸，增長11.3%，為近十年來少見。”國家發展改革委經濟運行局副巡視員朱躍年介紹。

什么因素導致火電發電量下降，但電煤消耗量大幅增加呢?

有專家分析，一方面是因為隨著煤價的快速上漲，企業為了降低發電成本，電廠入爐煤中低熱值煤摻配數量不斷增加，導致單位發電量的耗煤量相對增加，從而導致全國電煤消耗總量的增加。

另一方面，隨著北方“煤改氣”的不斷深入，以及工業和發電需求持續處于高位等因素影響，天然氣需求淡季不淡。據國家能源局數據顯示，今年上半年天然氣消費量達1348億立方米，增速高達17.5%。

初步測算，目前天然氣替代散煤燃燒量超過6000萬噸左右。這極大了增加了天然氣供應的壓力，加上為保障冬季供氣，加大了儲氣庫注氣，使得迎峰度夏期間天然氣發電能力，也在一定程度上受到了限制，這使得煤電發電量和發電耗煤量相對增加，而這一部分發電量其實代替了原來落后的散煤燃燒，有助于實現氣候變化和空氣污染的協同控制。

“從上半年數據來看，電煤消耗的增幅比火力發電量的增幅要高出3個百分點，可以看出，去產能導致煤炭消費結構發生重大變化，散煤減少很多。”國家能源局煤炭司司長魯俊嶺說。散煤燃燒是空氣污染的重要來源。據不完全統計，我國每年散煤消費大概7億～8億噸，1噸散煤燃燒排放相當于5～10倍火電廠的排放。因此，煤炭消費結構的調整有助于散煤治理從而減少空氣污染。

供給側結構性改革成效明顯

產能利用率提高

7月26日召開的國家能源局年中工作會議透露，今年上半年，我國煤炭煤電去產能進展順利。年產30萬噸以下煤礦有序退出，積極釋放煤炭先進產能，調整優化煤炭產業布局和建設時序，煤炭產業集中度進一步提高，煤炭供求關系由總體寬松轉向平衡。此外，對不達標的30萬千瓦以下煤電機組進行全面摸排，嚴控新增規模，前五個月全國煤電新增裝機同比減少超過四成，煤電利用效率明顯提高。

隨著化解淘汰過剩產能、處置“僵尸”企業等工作的深入推進，切實減少無效和低端供給，供給結構明顯改善，產能利用率回升。今年上半年，工業產能利用率為76.7%，比上年同期提高0.3個百分點。

其中，采礦業產能利用率為73.3%，同比提高1.9個百分點，環比提高0.2個百分點。煤炭開采和洗選業、石油天然氣開采業產能利用率分別為72.9%和88.8%，比一季度分別回升1.7個百分點和3.2個百分點。

煤炭供給側結構性改革使得產業結構優化，生產力水平以及利潤率同步提升。據國家統計局數據顯示，今年上半年，煤炭采選業實現利潤約1279億元，同比增長14.8%;石油、煤炭及其它燃料加工業實現利潤約1100多億元，同比增長27.9%;電力、熱力生產和供應業實現利潤約1800多億元，同比增長26.1%。但火電企業因煤價上漲、發電成本上升，經營形勢仍然比較嚴峻，虧損面接近一半。